Joáo Bénard da Costa, director de los Archivos Nacionales de Cine de Portugal [fallecido en 2009], entrevista al decano de los directores de cine contemporáneos [de 96 años en ese momento]. Dos humanistas de diferentes orígenes filosóficos, ambos con sus largas vidas enteras dedicadas a la cultura en general (música, pintura, literatura) y al cine en particular, discuten libremente, a veces de manera titubeante, el poder del director como creador o mago, la filosofía detrás de escenas particulares en películas clásicas, la técnica cinematográfica, la importancia del color, el sonido y la música en las películas, el arte versus el entretenimiento, y mucho más. Su conversación tiene lugar en una sala de museo, sentados frente a "La Anunciación" (un cuadro al óleo de 1510 de João Vaz, un artista portugués), lo que eventualmente lleva a una discusión sobre 'Leonardo da Vinci' y la relación entre un maestro innovador y sus discípulos.
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