The Adventures of Filfila

La película presenta la historia de Filfil y Filfila, una joven pareja que se ama y desea casarse, pero los padres de Filfila pretenden casar a su hija con un hombre rico en lugar de dejar que se case con el desafortunado Filfil. En este punto, Filfil busca los servicios de una bruja, Umm ul-Hiba, que transforma a Filfila en un chimpancé, mientras que proporciona a Filfil con un antídoto para su magia, que devolverá a Filfila a su forma normal. Aunque esto inicialmente resulta exitoso, la bruja pronto después es encontrada muerta, y con su muerte, Filfila se convierte nuevamente en un chimpancé. El resto de la película consiste en la búsqueda de Filfil y Filfila para restaurar su forma humana, que incluye visitas a magos, adivinos, alquimistas y otros.