Shmaya (Shuli Rand), un mago de poca monta cuya carrera se compone de actuaciones en locales del norte de Israel, conoce a Oshra (Ronit Elkabetz) en uno de sus espectáculos, quien posee auténticos poderes místicos. Shmaya hace que Oshra forme parte de su acto y juntos, realizan proezas de magia y milagros en la vida real ante sus audiencias con la boca abierta. Mientras tanto, el padre de Shmaya – un hombre santo con su propio grupo de seguidores leales, se está muriendo. Pide a sus seguidores que le traigan a su hijo distanciado, para que pueda ocupar su lugar después de su muerte y liderar su comunidad. Shmaya hace exactamente eso y se convierte en un líder espiritual. Sin embargo, su atracción continua hacia Oshra ahora está en colisión con su nuevo llamado.
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