Madre e hija - Big Edie y Little Edie Beale - viven con seis gatos en una casa en ruinas en East Hampton. Little Edie, que tiene 50 años, que lleva pañuelos y colores brillantes, canta, hace muecas para la cámara y habla con Al y David Maysles, los cineastas. Big Edie, que tiene 70 años, recita poesía, comenta el comportamiento de su hija y canta "If I Loved You" con una hermosa voz. Habla en frases cortas; su hija en volúmenes. La película es episódica: amigos visitan, hay un pequeño incendio en la casa, Little Edie va a la orilla y nada. Habla sobre la Iglesia católica. Se avergüenza de que las autoridades locales allanaran la casa debido a todos los gatos. Valora ser diferente.
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