El oso gato

El Bearcat, alias El Singin' Kid, cruza el Río Grande hacia Three Pines, cantando versos sanguinarios, pero a pesar de estos, se hace amigo del sheriff Bill Garfield y también de Alys May, hija del ganadero John P. May, al salvarla de un caballo desbocado. Como recompensa, consigue un trabajo en el rancho y se enamora de Alys, aunque se le advierte que está prometida con Aitken, amigo de la universidad de su hermano.