La historia se desarrolla en un rincón salvaje y remoto de la Lituania del siglo XIX, donde las costumbres folclóricas y las creencias paganas todavía tienen un gran influjo en la población. Aquí conocemos a una extraña familia compuesta por el joven conde, Michel (Mykolas), que exhibe comportamientos animalísticos, y su madre loca, que, según la leyenda, fue violada por un oso en su propia boda. Considerado el producto de este ataque bestial, el medio humano medio oso se enamora de la hermosa chica del próximo feudo, la señorita Julia, y le pide su mano en matrimonio. ¿Será esta unión suficiente para domesticar la naturaleza dual del joven conde?
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