El pintor Burne-Jones y su famosa pintura "La doncella mendiga" son representados en este drama especulativo sobre la creación de la pintura. Burne-Jones hace de casamentero para un joven noble británico que se ha enamorado de una chica criada en su finca. El artista muestra que el amor puede prosperar entre miembros de diferentes clases al representar en el lienzo una escena del poema de Tennyson sobre el amor del rey Cophetua por una doncella mendiga. A medida que relata la historia del poema con palabras y a través de su pintura, el joven conde ve la aplicación a su propia situación.
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