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Desde que Rosa era pequeña, la gente decía por el pueblo que su abuelo era un perro negro. La leyenda, perteneciente al Valle de Oaxaca, hablaba de un hombre que tenía la capacidad de transformarse en un perro negro y deambular por las calles de noche. A través de imágenes del pueblo, entrevistas con los hermanos y intervenciones animadas, el documental cuenta la historia del mito y su importancia en la memoria colectiva.
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