Las historias de tres hombres se entrelazan en la vida de la joven gitana llamada Magdalena - la de Lilyanin búlgaro, que comienza como luchador por la hermandad pero se convierte en perseguidor de los gitanos; la historia del salvaje Halibryamov, que conoce el lenguaje de los animales, pero no habla ninguna lengua humana; la historia de un rico gitano llamado Kanyo que quiere pero no se atreve a romper con el destino de su familia, y la historia de un francés en silla de ruedas que llega a darse cuenta de que el dinero no puede comprar todo. Solo la magia puede desenredar este nudo de destinos... Y luego, está el cuento gitano de la golondrina negra y cómo surgió.
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