La primera parte de este corto ganador de un premio de la Academia consiste en una mirada detrás de escena a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles mientras se prepara para interpretar el "Bolero" de Ravel. Músicos individuales ofrecen sus pensamientos mientras los trabajadores colocan sillas y atriles; también hay comentarios del director Zubin Mehta y escenas de Mehta y la orquesta ensayando. El resto de la película presenta una interpretación completa de "Bolero" con imágenes impactantes de la orquesta mientras la música se acerca implacablemente a su clímax.
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