Es la década de 1930. El médico Bartos atiende devotamente a pacientes pobres en los suburbios de la ciudad, al mismo tiempo que investiga las posibilidades de regeneración de tejidos humanos después del trasplante. Su antiguo colega Rosen, que ahora trabaja como asistente en la clínica privada del cirujano Kirchenbruch, considera la investigación una mera utopía. El decepcionado Bartos, intentando verificar sus teorías, acepta por lo tanto la proposición escandalosa de Marion, propietaria de un burdel - reemplazar quirúrgicamente la cara de su amante, el ladrón buscado Cutter, con la cara del asesinado Padre Hopsasa. Bartos recibe una buena remuneración, pero su exitosa operación permanece en secreto.
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