Una misteriosa anciana se aparece ante Setsu, que ha perdido recientemente a su único hijo en un trágico accidente. Dice que puede devolver a la vida a Daio, el hijo de Setsu. Después de aceptar esta siniestra propuesta, Daio regresa con su madre, pero para el horror de Setsu, está medio descompuesto e inhumano. Para que vuelva a ser humano, necesita órganos frescos humanos. Setsu hace todo lo que puede para reincarnar a su hijo, pero Daio se convierte en un tipo diferente de monstruo. Nadie puede detenerlo mientras sigue saciando su hambre, reclamando víctima tras víctima.
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