El Cáliz de la Tristeza

Isabel Clifford posa para ser pintada. Su artista es Marion Leslie, un hombre distraído por asuntos de la carne. No la carne de Isabel, sino la de Lorelei, la misma Lorelei que impresiona al corrupto jefe de policía, Sarpina, con sus virtuosas actuaciones vocales. Ella es la diva de la ópera más celebrada de México, la prometida de Marion y la pasión de Sarpina, y sin embargo, hierve de sospecha mezquina por la amistad de Marion con Isabel.

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