The Children of Genghis

El mejor entrenador de carreras de caballos de la ciudad, Bold, ha reunido a mucha gente en su casa para un anuncio especial. Bold comienza a presumir de sus caballos y habilidades y de cómo nadie en la ciudad es mejor que él. Bold comienza a hablar de su caballo más preciado, el corcel marrón que todavía no ha encontrado a su jinete. Después de escuchar esto, los habitantes de la ciudad recomiendan a Dorj, el hijo mayor de Dambii, para ser el jinete. Al escuchar esto, Bold decide pedirle a Dorj, el hijo de Dambii, que sea el jinete de su caballo. Dambii vive con su esposa, Dolgor, y sus tres hijos, Dorj (12 años), Byambaa (8 años) y Nanzaa (4 años) en el vasto campo de Mongolia. Todos los hijos de Dambii tienen un don para los caballos. Cuando Bold recluta al hijo mayor de Dambii, su hijo del medio, Byambaa, se enfada porque no fue elegido para montar. Cuando Byambaa se enfada porque no fue elegido, se marcha furioso.