The Circus Burned Down and the Clowns Scattered

Un director de cine, Nikolai Khudokormov, está a punto de cumplir su 50 aniversario. Ha vivido una vida llena de eventos: búsquedas creativas, varios matrimonios y hijos. Ahora tiene que vivir con su anciana y demente madre y parece ser indiferente a lo que sucede a su alrededor. Pero al mismo tiempo, está obsesionado con la idea de hacer una película que será su mejor obra. Nikolai hace todo lo posible para recaudar dinero para este proyecto. Y todo el tiempo, es seguido por una misteriosa desconocida. Ella es una hermosa criatura joven que le habla sobre la vanidad del mundo y la falta de sentido de la vida humana. Finalmente, Nikolai se da cuenta de que está hablando con la Muerte en persona.