Ambientada en un circo de 1910, la joven Charlotte viaja de ciudad en ciudad con su familia de acróbatas que se presentan en el trapecio. Con su entrenamiento casi completo, ya realiza el osado truco con los ojos vendados. A pesar de nunca haber completado con éxito el truco, Charlotte está decidida a realizarlo en la próxima función. Pero las preocupaciones sobre eso pasan a un segundo plano cuando Charlotte se entera de que el circo podría cerrar. Está decidida a descubrir la verdad sobre si ella y su osado acto de trapecio son la clave para salvar el circo. Pero para hacerlo, tendrá que entrar en el vagón de tren prohibido Z.
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