La princesa Seraphina, llevando a su pequeño hijo, Paul, huye de Yulania al pueblo de Champ Fleury en Normandía, debido a la depravación de su esposo, el príncipe Feodor. El agente de Saxonia, el conde Stefan, llama para convencer a Feodor de que debería divorciarse de su esposa y casarse con la princesa Sofia Anoria, con sus cincuenta millones de francos, ya que Saxonia necesita a Yulania como estado tapón en caso de guerra. El príncipe Feodor consiente y acepta la conspiración del agente para obtener un motivo de divorcio.
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