Dos hermanas malasias, Rohani y Rohana, huyen de casa para escapar del maltrato de su padre adinerado. Encuentran refugio en un pequeño pueblo donde conocen a Brian Goh, un joven profesor de escuela católica. Brian se siente irresistiblemente atraído por las dos chicas. Impresionado por su extraordinaria valentía ante la adversidad, su relación le obliga a enfrentar los fantasmas de su propia infancia. La directora Yasmin Ahmad explora las posibilidades de supervivencia emocional después de haber sido traumatizado por seres queridos. A través de las andanzas de tres almas perdidas que se unen y se consuelan mutuamente, Muallaf celebra la amistad, el perdón y la aceptación del pasado.
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