En la comunidad de viviendas de Pavanpul en Mumbai, India, jóvenes cortesanas cantan, bailan y ofrecen favores sexuales a clientes masculinos. Los directores James Ivory y Ismail Merchant combinan imágenes documentales y recreaciones dramáticas en su exploración de este sórdido inframundo, la cara oculta de la industria cinematográfica de Bollywood, donde actores y bailarines aspirantes -- algunos incluso vendidos a la prostitución por sus propias familias -- terminan, con su inocencia perdida y sus esperanzas de convertirse en estrellas de cine hechas añicos.
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