El vaquero y la maestra de escuela

Jess Wilson, una joven y hermosa maestra de la "Golden West", acaba de salir de la pequeña escuela en la que enseña, cuando Joe Blackburn, un hombre con mala reputación, se encuentra con ella y le impone su atención, proponiéndole finalmente matrimonio. Jess se siente insultada y le ordena que se vaya. Blackburn, enfadado y vengativo, jura que la conquistará. Unas noches después, Jim Brady, un cowboy que corteja a Jess, le propone matrimonio y es aceptado. Mientras Jim le está poniendo un anillo de compromiso en el dedo a Jess, Blackburn aparece y vuelve a hacer su amenaza, diciendo: "No la tienes todavía y nunca la tendrás". Young Deer, un indio, y su squaw, Red Wing, tratan de vender algunas obras de arte con cuentas, cuando Blackburn, que ha estado bebiendo mucho y está de humor para pelear, ataca a ambos. Jim Brady, al ver la situación de los indios, acude en su ayuda y ahuyenta a Blackburn, que ahora está más decidido que nunca a vengarse.