The Cunning Little Vixen

En el bosque, los animales y los insectos juegan y bailan. El Guardabosques entra y se acuesta contra un árbol para una siesta. Un curioso zorrillo persigue inquisitivamente a una rana justo hasta el regazo del sorprendido guardabosques, quien se lleva al zorrillo a su casa como mascota. Con el paso del tiempo, vemos al zorrillo, ahora crecido en una joven adulta, atado en el patio del guardabosques con el conservador viejo perro salchicha. Harto de la vida en confinamiento, el zorrillo mastica su cuerda y corre hacia la libertad.