Básicamente, un deslumbrante montaje de tomas excéntricas del legendario escritor de la Generación Beat William S. Burroughs y el destacado artista surrealista Brion Gysin, este corto vanguardista de casi 20 minutos presenta articulaciones repetidas de cosas tan aleatorias como "Hola", "¿Dónde estamos ahora?" y "Mira esa imagen" en lugar de música o diálogo estándar. La narrativa es decididamente no lineal y desconcertante, sin una trama discernible en absoluto, mientras vemos imágenes de Gysin trabajando en sus pinturas y diseños caligráficos y Burroughs rebuscando en cajones, preparando una maleta, realizando un reconocimiento físico a un joven, haciendo una llamada en una cabina telefónica y esperando en una plataforma a un tren de metro.
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