The Cutlass

El adolescente Misha Polyakov, que se encuentra con su madre en un pueblo ucraniano de vacaciones con su abuela y a punto de regresar a Petrograd, le ofrece a su mejor amigo Genka que lo acompañe. De repente, una banda blanca de Nikitsky irrumpe en el pueblo y ataca la casa de Misha, donde vive el comisario Polevoy. El propósito de Nikitskiy (también conocido como Nikolskiy) es un puñal que se encuentra en poder de Polevoy. Al salvar al comisario, Misha aprende de él la historia y el secreto del arma, y recibe el encargo de guardarla y resolver el misterio. Una vez de regreso en Petrograd después de una serie de aventuras, Misha Polyakov y sus amigos comienzan a desentrañar el enigma del puñal, en cuyo mango hay un texto cifrado.