A su muerte, un joven director africano, Abramo Malonga, lega su primera y última película inacabada a su antiguo profesor, el director italiano Fausto Morelli. Morelli, que después de ver la obra, se enfrenta a un trabajo confuso, complejo y, en parte, incomprensible. Ayudado por la joven viuda de Abramo Malonga y por las notas dejadas por su fallecido amigo, y de nuevo por sus propios recuerdos, el director italiano intenta reconstruir y completar la película. El trabajo de Fausto avanza con dificultad, no solo debido a los problemas que la película le plantea, sino también a los problemas que surgen en su vida diaria. Después de una larga crisis, tras la cual regresa a Pisa con sus antiguos compañeros de partido y se abandona al amor y a su propia soledad, Fausto retoma el trabajo de su amigo africano, cerrándolo con una invención final, en la que, con una atrevida metáfora, ha refigurado la condición humana de nuestro tiempo.
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