Es la década de 1990. Toby, recién salido de la universidad en Wisconsin, viene a Manhattan para pasar el verano con su primo mayor, Packard, un hombre gay cuyo amante John R. acaba de morir de SIDA. Toby es tímido, la sociedad abiertamente gay que lo rodea lo hace sentir nervioso. Packard le da a Toby un par de zapatos de John R.; cuando Toby se los pone, tiene poderosas visiones de la escena anterior al SIDA en la década de 1970, como si estuviera allí. También adopta una personalidad diferente cuando lleva los zapatos, más seguro de sí mismo, capaz de expresar su interés por los hombres. Con los zapatos puestos, Toby va a un bar, se liga con Dick y se despierta en la cama de Dick. ¿Cómo lo manejará? Y qué pasará con los zapatos!
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