El espía soviético Ladeynikov descubre que en uno de los centros farmacéuticos de una pequeña ciudad balnearia trabaja el ex criminal de guerra alemán, el Dr. Hass, que está terminando la creación de un gas químico letal del desarrollo RH que comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, experimentando con prisioneros de guerra. Dado que Ladeynikov no conoce el aspecto del Dr. Hass, la inteligencia soviética recluta a un actor, Ivan Savushkin, que, durante la guerra, escapó de un campo de prisioneros donde Hass probaba su gas. Juntos, deben identificarlo y detenerlo antes de que termine y desencadene su arma de destrucción masiva.
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