El Halcón del Desierto

El malvado Hassan regresa a su tierra natal de Ahad y trama derrocar a su hermano gemelo, Kasim, que acaba de ser coronado Califa. Hassan se hace con la ayuda del jefe Chamberlain, Faud, y envían varios esbirros al palacio real, que dejan a Kasim inconsciente. Faud y Hassan envían a varios mercenarios a llevar a Kasim a otra parte de la ciudad y asesinarlo. Kasim se recupera y logra escapar, pero ha sido herido. Omar, un mendigo, lleva a Kasim a su hogar y lo cuida hasta que se recupera. Sin embargo, pasan varias semanas hasta que Kasim se recupera, y para entonces, Hassan tiene un firme control sobre las responsabilidades de un Califa. En un almacén, Kasim encuentra una cota de malla con un gran halcón emblazonado en el pecho y decide que este será el disfraz que llevará mientras lucha por recuperar su antiguo cargo. Mientras tanto, el Emir de Telif llega con su hija, la princesa Azala, con la intención de casarla con el Califa local.