La canción del desierto

El jeque Yousseff se hace pasar por amigo de los franceses mientras secreta y secretamente planea derrocarlos. Enfrentado a Yousseff están los Riffs, cuyo líder secreto, La Sombra Roja, es Paul Bonnard, un profesor que estudia el desierto, y cuyos ataques a los trenes de suministros destinados a Yousseff mantienen a los pueblos Riff con alimentos. El general de la Legión Extranjera Birabeau llega para realizar una investigación, acompañado de su hija, Margot. Birabeau contrata a Bonnard para que le dé clases, y ella se siente atraída por el capitán de la Legión, Claud Fontaine. Mientras el general, Bonnard y Fontaine visitan a Yousseff, un periodista estadounidense, Benji Kidd, descubre un camino secreto de entrada y salida del palacio de Yousseff, con la ayuda de Azuri, una bailarina enamorada de Bonnard. Este último se ve obligado a reanudar su papel como líder de los Riffs y a secuestrar a Margot hasta que pueda convencerla de la traición de Yousseff. Pero los hombres de Yousseff atacan el campamento Riff y toman a Margot como prisionera.