Durante mucho tiempo, el homúnculo tuvo que esconderse de sus perseguidores. Pero ahora se mezcla de nuevo con la humanidad y siembra la discordia, la lucha y el asesinato. Un día, cuando conoce a una niña huérfana, la lleva a los padres del pastor Rudolf. Su objetivo es emparejar a los dos para criar una nueva raza humana a partir de ellos. Con este fin, la secuestra a una isla desierta. Pero el plan fracasa porque Rudolf intenta matar al homúnculo después de descubrir su verdadera identidad. En venganza, el homúnculo destruye la isla entera, incluida la joven pareja. Su compañero leal hasta entonces, Edgar Rodin, se horroriza tanto por este acto que renuncia al homúnculo y lo amenaza con la muerte.
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