Yiu But-fan se casa el día en que su padre Yan-kit se retira como un distinguido espadachín, cuando la némesis de Yan-kit, 'Madre Azul Flor Ghostly' Chiu Choi-wan, y su hijo adoptivo Lai Chun-wah, irrumpen en la fiesta, matando al anciano y a la esposa de But-fan con las agujas de Alma Conmocionadora de Hueso Blanco. Después de prometer su alianza al angustiado hijo, el taoísta Tranquilo de Emei jura erradicar la amenaza en el Festival de Medio Otoño, cuando su discípulo junior Kau Suet-mui es desafiada a un duelo con Chiu. Los compañeros discípulos de Kau, Hung Tin-bo y Chuk Yuk-heung, siguen las órdenes de su maestro para deambular por el mundo marcial y caen en una guarida de bandidos. Rescatados del peligro por el taoísta, el dúo se une a Yiu, un transeúnte, para frustrar el ataque de Lai a Kau mediante la brujería, nuevamente ayudados por el taoísta. Yiu, Kau y sus compañeros regresan a la Fortaleza Kau, donde se celebra un concurso marcial para seleccionar a un posible novio para la hija. Kau supera a Lai en el ring, pero concede la derrota a Chiu.
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