La película es narrada por Riobaldo, quien nos sumerge en su vida como pistolero y comparte sus experiencias y conflictos. A lo largo de la trama, se involucra con varios grupos y líderes carismáticos, incluyendo al temido Hermógenes. El corazón de Riobaldo es conquistado por Diadorim, un joven valiente y misterioso que se convierte en el amor de su vida. A través de la narrativa de Riobaldo, el autor explora las complejidades del alma humana, adentrándose en la dualidad entre el bien y el mal. Adaptación de la aclamada obra maestra "Grande Sertão: Veredas", escrita por Guimarães Rosa.
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