Hay tres historias en esta película. La primera, la dinastía Tang. La gente del condado de Ray tiene la costumbre de comer animales salvajes todo el día para dañar a los vivos y matar a los espíritus malignos, hasta el punto de que la sangre y el agua en el mercado de carne se filtran en el suelo durante todo el año para atraer a las "cosas malignas" que ocupan y se alimentan de los niños pequeños para dañar a sus vecinos, todo el condado está en un estado de miedo. La paz de la gente del otro lado del río está garantizada. La segunda historia se desarrolla en la dinastía Ming. Un día, las formas imprudentes del joven amo y el derroche incontrolable de los cultivos de grano causan un descontento generalizado entre los campesinos, que no se atreven a expresar su ira. La tercera historia se desarrolla en la República de China. El señor Yang, un magnate, prefiere a los hijos varones y malcría a su joven hijo, lo que hace que sus hijas se sientan celosas.
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