El acróbata mareado

Woody Woodpecker visita el circo. Cantando "Fui a la feria de animales", pasea por la jaula de un tigre. Mientras Woody mira a un rinoceronte, el león cercano se come el perrito caliente de Woody. Woody se venga poniendo la cola del león en el pan; el león se come su propia cola. A continuación, Woody intenta colarse en la carpa principal, y los encontronazos con el guardia ocupan el resto del dibujo animado. Primero, el guardia le dice a Woody que puede trabajar a cambio de su entrada regando a un elefante, pero no está contento cuando Woody ata la trompa del elefante a una boca de riego. Comienza la persecución, que lleva a la jaula del domador de leones, al trapecio y a pedalear sobre la cuerda floja. Tanto Woody como el guardia acaban como blancos en la galería de tiro.