Meliton Beltadze, único hijo de Reziko, una cantante de ópera, no tiene ni el talento ni el deseo, pero por el bien de su madre y su abuela, estudió en el Conservatorio. En su primera prueba en el hogar, Reziko no puede impresionar a su padre y revela su falta de habilidad. Melitoni, preocupado, se queja a su amigo, el director de la fábrica de juguetes, y le pide que dé un trabajo temporal al chico. En la fábrica, el verdadero talento de Reziko se revela, ya que sus muñecos excepcionales atraen rápidamente la atención. En la fábrica, el joven accidentalmente encuentra su verdadera vocación.
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