Después de pasar 35 años en América, el director de cine Lamberto Morris regresa a su Italia natal para presentar su última obra. Lamberto atraviesa un momento crucial en su vida: se ha separado de su esposa Wendy y se siente insatisfecho con su carrera profesional. Lamberto es recibido por sus dos amigos de la infancia: Rogo y Valeria, que han organizado un festival de cine para él en Castiglione del Lago, para que pueda presentar su trabajo, pero su pasión y obsesión por el cine le impiden pensar con claridad. En lugar de sentirse emocionado, siente un enorme vacío debido a la ausencia de Wendy en su vida. Sus amigos notan la tristeza de Lamberto y lo harán recordar sus raíces y así florecer de nuevo en la vida; hablándole en el único lenguaje que entiende... el lenguaje del cine.
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