Después de ver asesinado a su padre y secuestrada a su madre por un culto de artes marciales similar a los hombres de las cavernas, un pequeño niño es acogido por un anciano maestro de kung fu sabio, que lo entrena rigurosamente hasta que está dotado de habilidades de lucha casi sobrenaturales. Sin embargo, este entrenamiento dura mucho menos tiempo que en la mayoría de las películas de artes marciales, en las que el niño alcanzaría la maestría aproximadamente al mismo tiempo que llega a la edad adulta. En su lugar, lo que obtenemos es un niño de 5 años que empuña una espada y libra una sangrienta guerra de venganza contra una variedad de demonios y personas de tamaño adulto disfrazados con trajes de monstruo desgastados y tristes.
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