Un pueblo turcomano perdido en las ardientes arenas del desierto de Kara-Kum. Los aldeanos, que se esfuerzan en la tierra seca, se ven obligados a emprender una peregrinación a Aman-Durdi-bai. Pero entonces llegan cuatro becarios del Komsomol al pueblo —un ruso, un ucraniano, un judío y un georgiano—. Los estudiantes de la universidad hidrotécnica piden a los turcomanos que organicen una expedición a las colinas de Timur, que bloquean el acceso al agua en el desierto. Uno de los aldeanos acomodados, que tiene un interés en mantener a los pobres dependientes de él para su suministro de agua, se opone a esta idea.
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