La historia trata del viaje de Zinham, un joven que huyó de Egipto desde Alto Egipto en busca de una vida, y que asciende en el crimen organizado y el contrabando de drogas. Su amigo, Ibrahim, participa en el viaje delictivo. Cuando se convierte en uno de los mayores contrabandistas de drogas (heroína) que controla el mercado en Egipto en alianza con un contrabandista israelí, se casa con una bailarina después de deshacerse de Slim, el traficante de drogas que trabajó para él al comienzo de su carrera. Se vuelve para liquidar a todos los que se interponen en su camino. Se convierte en adicto a las drogas y mata a su amigo cercano (Ibrahim), después de dudar de la traición de su esposa, que baila con él.
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