Gennaro, el hijo de Lucrecia Borgia, vive sin saber la identidad de su madre, quien se ha casado con el Duque de Ferrara. Después de que el hermano de Lucrecia es asesinado por cinco conspiradores, los padres de los amigos más queridos de Gennaro, Lucrecia los tortura hasta la muerte. Más tarde, Gennaro y sus compañeros viajan al dominio de Lucrecia, y ella ve a su hijo por primera vez. El Duque, que cree que es su amante, lo envenena, pero Lucrecia administra el antídoto a tiempo y salva su vida. Luego, ella trama envenenar a los cinco amigos de su hijo por el error de sus padres.
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