En los días previos a la guerra que desembocarían en la Segunda Guerra Chino-Japonesa de 1937, el instructor de vuelo jefe, teniente Katō Tateo, del Cuerpo Aéreo del Ejército Imperial Japonés, entrena a nuevos voluntarios del Ejército de Tierra para convertirse en la próxima generación de pilotos de combate de Japón en la Escuela de Vuelo de Tokorozawa. Volando biplanos Kawasaki Ko-4, el teniente Katō entrenará a amigos y futuros enemigos por igual. Pero cuando estalla la guerra en China, Katō, ahora al mando del 5º Rentai, llevará a sus hombres inexpertos volando aviones anticuados al combate aéreo contra la Fuerza Aérea China, que ahora está dirigida por el teniente Cho, a quien Katō se había hecho amigo y había entrenado personalmente. Aunque la escuadrilla de Katō logra finalmente la superioridad aérea en los cielos de Manchuria, lo hace a un alto precio en vidas humanas, y cada pérdida supone una carga pesada que él solo debe soportar. A medida que la guerra se amplía hasta convertirse en la Segunda Guerra Mundial, el capitán Katō debe enfrentarse a una creciente variedad de enemigos más letales que vuelan aviones de combate cada vez más modernos.
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