Una misión sencilla se convierte en mucho más para un experto artista marcial. Durante el tumultuoso tiempo de la Era Shenlong de la Dinastía Tang, el artista marcial Xie Yun Liu es ordenado por su maestro para escoltar al Príncipe Li Chong Mao a la ciudad capital de Chang'an. Mientras Yun Liu y Chong Mao viajan a través del Valle de Fenghua, presencian cómo el Príncipe Li Chong Jun y la Princesa Li Hua Wan son atacados, y Yun Liu acaba llegando en su rescate de mala gana. Alabado como su salvador, Yun Liu es invitado de regreso a la mansión de la familia imperial Li para una celebración, solo para encontrarse en medio de otros intentos de asesinato por parte de la familia Wu en guerra. Cuando Yun Liu es desafiado a una batalla mortal por Lu Wei Lou, el jefe de la Secta Ming, ¿podrá sobrevivir a la situación con vida?