El Místico del Puño

Popeye y Olive entran en la ciudad de Badgag y ven a Bluto haciendo trucos de magia. Él hipnotiza a Olive como un encantador de serpientes. Bluto se presenta como el Gran Bourgeois y le da a Olive un vestido elegante, convierte a Popeye en un burro y se sienta en un lecho de clavos. Popeye salta sobre el lecho y lo convierte en muelles. Los chicos luego compiten en encantamiento de serpientes; Popeye toca una gaita en su pipa. Bluto luego convierte a Popeye en un loro. Bluto luego encierra a Olive en una cesta y hace el truco de la espada; Olive escapa y le da a Popeye su espinaca, lo que lo revive. Bluto escapa con el truco de la cuerda y una alfombra voladora, pero Popeye usa su pipa como un cohete para elevarse. Otra batalla, con Popeye utilizando la propia magia de Bluto para convertir a Bluto en un canario. Popeye y Olive vuelan la alfombra de regreso a casa, pasando la Estatua de la Libertad.

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