La historia se desarrolla en un barrio de clase baja de la Ciudad de México, un lugar donde una troupe única presenta un acto de circo, liderado por Don Ramón (el propio López Moctezuma). Él y su esposa Petra (Isaura Espinosa) tienen que cuidar a la hija de una vecina que ha sido encarcelada por tráfico de drogas. Petra decide que la niña (que solo tiene 5 años) debe ganarse la vida, encomendándole varias tareas domésticas; la pequeña, a la que apodan "Pulga", se hace amiga de Pepito, que trabaja como payaso en la calle. Las cosas se complican cuando alguien con tendencias satánicas llega a la casa de Ramón y el visitante desarrolla un interés por Petra. Una pelea entre los tres adultos provoca que "la pequeña Pulga" sufra un accidente fatal, así que la solución será utilizar su carne para los tamales que vende Petra.
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