En la década de 1950, los judíos procedentes del norte de África y Oriente Próximo se establecieron en el recién constituido Estado de Israel. Los mizrajíes, como se les llama, se les negó su derecho a una vida mejor y se les obligó a trasladarse a ciudades de desarrollo en el desierto del Néguev. Hoy en día, las nuevas generaciones de mizrajíes aún sufren las consecuencias de esta política llevada a cabo hace 70 años. Michale Boganim sigue los pasos de su padre, que vino de Marruecos y rápidamente se convirtió en un líder de los Panteras Negras israelíes locales para oponerse a esta discriminación. Embarca en un viaje por la historia de Israel para reunirse con tres generaciones de mizrajíes.
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