El circo familiar Kumiho ha llegado al pueblo -- y con él, aparentemente, un misterioso asesino. Los miembros de esta familia sin madre no ayudan a su caso con sus extraños comentarios sobre los humanos y sus actuaciones iniciales, que son desfiles de desmembramiento y torrentes de sangre que aterran a los niños del lugar. Pronto, un sombrío y pesimista policía está detrás de los alegres y torpes Kumiho. O más bien, detrás de sus colas -- "kumiho" es la palabra para los espíritus de zorro de la mitología coreana, y esta familia del Monte Nam cerca de Seúl, disfrazada temporalmente de personas gracias a un hechizo mágico, debe comer hígados humanos durante un breve eclipse lunar que ocurre una vez cada milenio para perder su naturaleza de zorro y asumir una forma humana permanente. Cuando el repugnante canalla que huye de los matones se tropieza con su hogar inquietante, pronto se encuentra demasiado entusiastamente involucrado en sus planes para obtener carne humana -- y también involucrado con la hermana mayor y sensual espíritu de zorro.
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