Los caballeros de Titipu

En un pequeño pueblo japonés, Ko-Ko es nombrado para el poco envidiable cargo de verdugo. Sabiendo que debe realizar su tarea con éxito antes de la aparición del Mikado dentro de un mes, Ko-Ko encuentra a una víctima adecuada en Nanki-Poo, quien está desconsolado por su amor no correspondido hacia la doncella Yum-Yum. Nanki-Poo acepta sacrificar su vida si se le permite pasar sus últimos días con Yum-Yum, quien está prometida con Ko-Ko.