Alentejo 1975. La policía asocia a un grupo de actores ambulantes con una huelga de trabajadores agrícolas. La acción tiene lugar en el espacio abierto y el calor implacable del Alentejo. Con la complicidad de Lianor, la troupe entra en el palacio de Don Gonzalo, un viejo aristócrata. El caballero está obsesionado por visiones de grandes hazañas del pasado en un universo de fantasmas. Esta fue la primera muestra de cine militante en Portugal después del fin de la dictadura del Estado Novo, explorando el mundo después de la Revolución de los Claveles y sus contradicciones.
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