Edad Media: Bulgaria está bajo el Imperio Otomano. En algún lugar, lejos en las montañas, el cabrero Karaivan vive con su esposa y su pequeña hija, Mariya. Un día, los turcos irrumpen en la casa y violan a la mujer ante los ojos de la hija y el marido. Después de la violación, ella es asesinada por uno de los violadores y la niña queda conmocionada y se vuelve muda. A partir de ese momento, Karaivan se obsesiona con la única idea de vengarse. Se muda con su hija a una cueva en lo alto de las montañas, la cría como si fuera un niño, la entrena para luchar y disparar con arco. En lo más profundo de su corazón, la niña no siente odio, sino un anhelo de amor. Conoce a un joven pastor musulmán y se enamora. El padre no puede aceptarlo y mata al joven.
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