El año 1864: Los Shinsengumi, la fuerza armada del shogún en Kioto, desgarran la ciudad, con cuchillos en mano, buscando bolsas de resistencia, masacrando a los samuráis que buscan derrocar al shogunato y restaurar al emperador de Japón en el poder. Por casualidad, Murao Mayumi y su hermana Shiho conocen al samurái Kurata. Murao, que busca su fortuna con su brazo armado, se unirá a los Shinsengumi, sin sospechar que su amigo Kurata es en secreto Kurama Tengu, quien esconde su rostro en una capucha negra, y quien abrirá un sendero sangriento a través de las espadas masivas de los Shinsengumi, para ayudar a los samuráis que habían adoptado la causa del emperador. ¿Matará un amigo a otro en tiempos de guerra?
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