Jonathan, de 11 años, suele pasar sus vacaciones solo con su abuelo, que vive en el borde de un vasto bosque poblado por animales mitológicos. Este año, su hermana pequeña Sophie se une a él. Pero no es divertido quedar atrapado con una hermana pequeña, así que hace todo lo que puede para evitarla. Lo consigue demasiado bien: Sophie es secuestrada por un oso gigante de 1000 años. Ahora, Jonathan tiene que adentrarse en el corazón del bosque para enfrentarse a los extraños seres que allí habitan y rescatar a su hermana.
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